近日有媒體曝光(guāng)一份據稱是國内廠商發出的(de)《漲價聯絡函》,函中稱:由于MOS管和(hé)IC晶圓緊缺,原材料價格急漲緻公司成本大(dà)幅上漲;爲緩解成本壓力,自2020年10月(yuè)1日起,對(duì)MOS管和(hé)IC系列産品價格上調20%-30%。據國際電子商情觀察,這(zhè)并非近期首次傳出MOS漲價,在此之前,包括驅動IC、安防芯片都傳過類似消息... 24日訊,近期,有媒體相繼報道MOS、驅動IC漲價消息,引發市場(chǎng)密切關注。而這(zhè)些報道都提到了(le)“供需失衡”和(hé)“原材料成本上漲”。 MOS管和(hé)IC系列價格調漲20~30%? 日前,有媒體曝出一份據稱是國産廠商發出 的(de)《漲價聯絡函》,該信函發出時(shí)間爲2020年9月(yuè)21日。信函指出,由于市場(chǎng)變化(huà),MOS管和(hé)IC晶圓緊缺,原材料價格急劇上漲,導緻公司成本大(dà)幅上漲,供需缺口不斷擴大(dà);爲了(le)維持公司的(de)正常運營,緩解成本上升的(de)壓力,公司根據原材料價格上漲的(de)實際情況,從2020年10月(yuè)1日起,對(duì)MOS管和(hé)IC系列産品價格作出相應上調,調整幅度爲20%-30%。 國際電子商情了(le)解到,上述聯絡函是由一家集研發設計、封裝測試和(hé)銷售于一體的(de)國内廠商,主營産品包括電源管理(lǐ)芯片、低中高(gāo)壓MOS管、單片機和(hé)功率器件,提供TO/SOD/SOP/SOT/QFN/DFN等封裝服務,廣泛應用(yòng)于智能手機、物(wù)聯網、家電消費電子、電源管理(lǐ)、汽車锂電、工業控制等領域。 針對(duì)上述漲價信息,國際電子商情小編已發函求證,當事廠商暫未回複。 “MOS管利潤空間本來(lái)就不大(dà),這(zhè)個(gè)部分(fēn)的(de)成本上調其實影(yǐng)響不大(dà),相關需求終端可(kě)以用(yòng)芯片類的(de)利潤抵消這(zhè)部分(fēn)的(de)上漲。目前國産MOS管多(duō)數走直銷,當然也(yě)包括這(zhè)家,小部分(fēn)也(yě)有代理(lǐ)商,影(yǐng)響十分(fēn)有限。我更關心的(de)是原材料上漲會不會影(yǐng)響一些通(tōng)貨的(de)價格和(hé)交期,會多(duō)關注幾個(gè)國外原廠還(hái)有材料市場(chǎng)動向。”一名市場(chǎng)人(rén)士認爲,國産MOS廠的(de)漲價消息對(duì)現貨市場(chǎng)不會有太大(dà)影(yǐng)響,但會密切關注國外原廠和(hé)供應鏈上遊情況。 海思安防芯片最高(gāo)漲超10倍? 與此同時(shí),在“華爲禁令”起效前,海思IPC芯片也(yě)傳出因供貨緊張,價格水(shuǐ)漲船高(gāo)的(de)現象。市場(chǎng)認爲,這(zhè)與海思在國内安防市場(chǎng)的(de)地位有直接關系。數據顯示,國内IPC市場(chǎng)約70%份額被海思占據。 以海思Hi35系列芯片爲例,平常價格大(dà)概爲150元的(de)芯片,已經漲超4倍,交易價到達600元。定位高(gāo)端的(de)Hi3559A,價位則從500元一度被炒至3000元以上,近期傳出單價飙到6000元左右。 不過,據數家代理(lǐ)商表示,海思目前全系列芯片都處于缺貨狀态,長(cháng)期供應的(de)可(kě)能性非常小,認爲市場(chǎng)的(de)漲價現象是“有價無市”,建議(yì)業者保持理(lǐ)智,不宜盲目跟風。 “手上有貨的(de)那些人(rén),今年是賺是虧全看這(zhè)次了(le)。”一名匿名業者指出,今年行業不景氣,先是疫情停工,之後國内複工複産了(le),多(duō)數國内終端都“元氣大(dà)傷”,加上海外疫情發展嚴峻等因素,進而導緻旺季不旺,需方買貨意願不比去年同期強烈,因此現貨商意圖借漲價出貨,“先靠漲價找到終端用(yòng)戶,之後再把炒高(gāo)的(de)價格降低一點賣給對(duì)方,隻要有貨在手,就是穩(賺不賠 )的(de)!” 上述業者指出,此次海思芯片漲價,與其安防市場(chǎng)的(de)地位有直接關系。公開資料顯示,海思在安防領域的(de)産品線已覆蓋前端IPC SoC到後端DVR/NVR,是該領域的(de)“主要玩家”之一。 據了(le)解,安防芯片市場(chǎng)格局确立,國内IPC市場(chǎng)份額則以海思、德州儀器、Ambarella三大(dà)廠商爲主導。有數據指出 ,海思在2016年時(shí),就占據了(le)國内IPC市場(chǎng)62%份額,而今更是憑借自研的(de)ISP模塊在全球安防市場(chǎng)站穩,市占率達到70%,且在視頻(pín)錄像占有率超90%。 據悉,除了(le)搭載在 華爲手機的(de)麒麟芯片外,海思在安防視頻(pín)監控芯片(IPC SoC)在國内具有先進地位,其産品性能優于國内外競争對(duì)手。值得(de)一提的(de)是,在 IC Insights今年5月(yuè)發布的(de)2020年Q1的(de)全球半導體TOP10榜單中,海思(HiSilicon) 以約27億美(měi)元的(de)銷售額首次跻身全球前十大(dà)半導體廠之列,排在第10,前9家分(fēn)别是:英特爾、三星、台積電、海力士、美(měi)光(guāng)、博通(tōng)、高(gāo)通(tōng)、德州儀器和(hé)英偉達。 代工産能緊張,顯示驅動IC缺貨到明(míng)年中旬? 另外,繼8英寸晶圓代工産能滿載拉擡漲代工價後,台媒日前報道指出,由于8英寸晶圓訂單排到明(míng)年,産能 吃(chī)緊局面持續,部分(fēn)需求訂單湧入6英寸晶圓代工廠,或可(kě)能順勢推高(gāo)6英寸晶圓代工價。 報道指出,美(měi)國制裁疊加疫情影(yǐng)響持續,此背景下(xià),下(xià)遊高(gāo)價搶單的(de)情況與日俱增,由于8英寸家用(yòng)産能促進,訂單開始湧入6英寸晶圓,中國台灣代工大(dà)廠茂矽(MOSEL)日前表态,不排除與客戶協商調漲代工價格的(de)可(kě)能。由于毛利較低的(de)半導體搶不到8英寸晶圓産能,隻好轉向。如今茂矽産能也(yě)已滿載,據透露訂單需求端訂單來(lái)自中國大(dà)陸地區(qū),并透露将優先接下(xià)IC需求訂單,MOSFET的(de)需求會将酌情考慮。 報道稱,目前晶圓漲幅都在10%以上,而顯示驅動IC漲價取決于不同廠商吸收成本的(de)能力。對(duì)于關聯廠商/渠道商而言,驅動IC量價齊升屬利好消息,尤其是擁有一定庫存水(shuǐ)位的(de)商家。 另一方面,因8英寸晶圓代工産能失衡持續,導緻相關需求交期延後,目前已延長(cháng)至4個(gè)月(yuè)。因此,多(duō)數IC設計者已經開始提早主動加價預定産能,有傳出報價将提高(gāo)一成。在晶圓代工價上漲,也(yě)讓部分(fēn)IC設計廠決定主動跟進調漲。 有業内人(rén)士分(fēn)析稱,由于上遊8英寸晶圓代工産能偏緊,緻使顯示驅動IC供貨缺口達15%至20%,預計到2021年中才會有所緩解。 據了(le)解,在此之前,包括電源管理(lǐ)芯片、面闆驅動IC與傳感器等需求強勁,加上晶圓代工産線新增産能有限,使得(de)8英寸晶圓産能吃(chī)緊,聯電及世界先進等8英寸晶圓代工廠已經滿載。 供應鏈消息人(rén)士透露,幾家代工廠商在産能滿載的(de)情況下(xià),還(hái)可(kě)能拿下(xià)部分(fēn)高(gāo)通(tōng)的(de)訂單。有消息人(rén)士指出,由于擔憂中芯國際存在被美(měi)國制裁的(de)可(kě)能,因此前者的(de)第二大(dà)客戶——日前正在尋求包括台積電、聯電以及世界先進等代工廠洽談轉單事宜。不過,這(zhè)一傳言尚未得(de)到關聯方證實,具體情況仍有待觀察。